Был у Царя один сын — Иван. Да такой царевич, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Тужил Царь о том, что сын его не женится. А тот всё: нету, говорит, в округе подходящих невест! Однако, нашлась, наконец! Встретилась ему в лесу милая девушка по имени Василиса. Тут и пересмотрел Иван своё нежелание жениться, поскольку Василиса эта прекрасная, оказалась впоследствии ещё и премудрой... Но это потом, а пока натягивает Иван-царевич тетиву на своём луке, чтобы запустить стрелу в чащу лесную. Там попадёт она к болотной лягушке... Не сразу Иванушка поймёт, что лягушка эта непростая, и какое она имеет отношение к встреченной им однажды девушке по имени Василиса.