Из этого благодатного материала коллектив театра создал красивое, поучительное и интересное зрелище — спектакль, которое вобрало в себя все лучшее, что сохранил марийский народ и что даже не сохранилось: и песни, и мелодии на разных инструментах, и танцы, и удивительные костюмы, и прекрасные украшения средневековых мари. А главное — истории о богатырях и красавицах, умеющих любить и постоять за честь и достоинство, за свою любовь, за родную землю.
Простые люди — охотник Салий и красавица Пампалче — выступают символом духовной красоты и величия народа. С ними на стороне добра Алмакай, «мудрец с Кокшаги», народные защитники — богатыри Чумбылат, воины Чучка и Чорай, смелый отрок Акмазик. Хищный и жадный Пектемыр, он же Тюкан Шур, и коварное чадо «надмирных сил» Таргылтыш, принесший народу неисчислимые несчастья и беды, олицетворяют силы зла.