По пьесе Михаила Булгакова и роману Мигеля де Сервантеса.
Весной 1937 года Михаил Булгаков, чьи пьесы одна за другой подпадали под цензурный запрет, в очередной раз зарёкся писать для сцены: «Мои последние попытки сочинять для драматических театров были чистейшим донкихотством с моей стороны. И больше я его не повторю». Однако уже под конец года он согласился на предложение Вахтанговского театра сделать инсценировку романа Сервантеса о Дон Кихоте.
Вахтанговцы приняли пьесу восторженно; обсуждая потенциальных режиссёров, задумывались о Мейерхольде. И даже Главрепертком дал добро! Но повестка дня вносила коррективы в планы театра — история о рыцаре печального образа и его верном оруженосце Санчо Панса уступала место в афише спектаклям о вождях революции. Свет рампы пьеса увидела уже после смерти драматурга в 1940 году.
Действие спектакля перенесено режиссёром в конец 1930-х, в условный театр, где идут репетиции «Дон Кихота».
В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.