По мотивам повести А. Н. Толстого «Граф Калиостро».
В тихую, застывшую в своём укладе русскую усадьбу приезжает необычный гость — знаменитый граф Калиостро, виртуоз иллюзии и мастер превращений. Его появление становится катализатором для скрытых страстей.
Молодой помещик Алексей живёт не в реальности, а в плену собственных чувств, в мире памяти об образе прекрасной и недоступной Прасковьи Петровны. Встреча с Калиостро — это встреча с тем, кто может сделать любую фантазию осязаемой. Что выберет Алексей: болезненную правду жизни или изящный обман, который может стать для него спасением? И какую роль в этой игре сыграет таинственная спутница графа — Мария?
Разворачиваются события, которые могут выразить только тяжёлый рок и магия театра. Это спектакль о силе внушения, о власти искусства над душой и о том, насколько хрупка грань между подлинным чувством и искусно созданной мечтой.