Адъютант Наполеона Мишель Клеман идет на Москву еще и с личной целью — отомстить за дальнего русского предка, которого царь Василий Третий запер в Кремлевской башне и заморил голодом. Он ненавидит русских, считает их варварами… В Кремле он сталкивается с несколькими оставшимися монахами Чудова монастыря, которые решили… убить антихриста, то есть самого Наполеона. К ним присоединяется проникшая в Кремль юная девушка Мария, одержимая местью за погибшего брата. Она влюбляет в себя Мишеля Клемана, который не подозревает о ее истинных намерениях.