Спектакль рожден на грани соприкосновения двух видов театра — драматического и кукольного. Молодой коллектив вместе с героями Гоголя посмеется, пошутит, споет, угостит чарочкой горилки… Оно и понятно, ведь в камерном пространстве каждый зритель оказывается словно внутри происходящего на сценической площадке действа — в гостях у знаменитого своими рассказами пасечника Рудого Панька. А если дело случается под Рождество, и в хате собираются девки с парубками, да и сядут они сначала, вроде, работать… Ох, каких историй тут не наслушаешься! Чего только не наплетут! И волосы иной раз на затылке зашевелятся. А как пойдут затем хохотать, да затеют песню с танцами… Придется и зрителю не только пугаться да хохотать, но и вместе с кузнецом Вакулой да самим чертом совершать путешествие из украинского хутора до самого города «Пимтембурга», где живет царица, что носит черевички, краше которых не найти во всем свете.