Москва. 1924 год. В результате одного из своих сложнейших опытов профессор Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пес Шарик превращается в человека! Сенсационная новость мгновенно разлетелась по Москве и принесла всемирно известному профессору очередную порцию признания. Однако радость его была недолгой: вопрос о том, что из Шарика — впоследствии гражданина Шарикова — может получиться «высокая психическая личность», очень быстро ставится под сомнение.