Палехская шкатулка открывается, сказка начинается. На острове неизведанном посреди моря окияна, в садах дворца дивного, на пригорочке зелёном цветок цветёт цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, ни в сказке сказать, ни пером написать, какого нет краше на белом свете. Цветочек заповедный паче зеницы ока охраняет Чудище страшное, мохнатое. Зверь не зверь, человек не человек. Этот цветочек заповедный и попросила гостинцем у купца дочь его меньшая, любимая.
Пелагея-ключница сказку сказывает старинную, что в шкатулке палехской хранится, как любовь за доброту душевную побеждает чары злые, и любовь такая сродни чуду сказочному, в которое только душой поверить можно.
Режиссёр и автор инсценировки — Никита Шмитько
Художник-постановщик — Наталия Бурнос
Композитор — Алексей Сидорцев
Анимированный видеоряд — Дмитрий Пристай
Художник по свету — Андрей Олейник
Хореограф — Виктория Слуцкая