Трогательная семейная история о шестнадцатилетнем Тимофее, который отправляется на поиски бабушки — единственного родного человека, неожиданно переставшего отвечать на письма. Вслед за главным героем увязывается юный Малек, которого повсюду преследуют трудности. Их путешествие в деревню превращается в настоящее испытание для обоих, позволяющее понять, что такое дружба, семья и любовь.